Les catégories permettent d’organiser les éléments de développement dans le Studio BiBOARD afin de faciliter leur utilisation, leur maintenance et le travail collaboratif.
Elles constituent un moyen simple de structurer les projets selon vos besoins : organisation métier, environnement technique, client, équipe ou toute autre logique propre à votre organisation.
À retenir
Les catégories sont uniquement destinées à organiser les éléments du Studio BiBOARD. Elles n’ont aucun impact sur leur fonctionnement.
Modules utilisant des catégories #
Les catégories sont disponibles dans plusieurs modules du Studio BiBOARD :
- Datasources
- Tableaux de bord
- Datawarehouse
- Exports / Mails
- Environnement
Le module Requêtes utilise le même principe d’organisation, mais les catégories y sont appelées Connexions puisqu’elles représentent les connecteurs ODBC vers les différentes bases de données.
Une catégorie ne possède qu’un seul niveau de profondeur. Il n’est donc pas possible de créer des sous-catégories.
Créer une catégorie #
La création d’une catégorie est identique dans tous les modules concernés.
- Effectuez un clic droit dans l’arborescence.
- Sélectionnez Nouvelle catégorie.
- Saisissez le nom de la catégorie.
- Validez.
La nouvelle catégorie apparaît immédiatement dans l’arborescence du module.
Les catégories personnelles #
Les modules Datasources et Tableaux de bord disposent automatiquement d’une catégorie personnelle :
- Mes Datasources
- Mes Tableaux de bord
Ces catégories sont propres à chaque utilisateur du Studio BiBOARD.
Les éléments qui y sont créés ne sont visibles que par leur propriétaire. Les autres utilisateurs ne peuvent ni les consulter ni les modifier.
Ces espaces sont particulièrement adaptés pour :
- réaliser des essais ;
- préparer un développement ;
- créer des prototypes avant publication.
Partager une catégorie #
La création d’une catégorie ne la rend pas automatiquement accessible aux autres utilisateurs.
Pour qu’elle puisse être utilisée par une équipe, il est nécessaire de la publier vers un ou plusieurs groupes d’utilisateurs.
La publication détermine quels utilisateurs pourront visualiser et utiliser cette catégorie dans leur Studio BiBOARD.
Pour en savoir plus sur ce fonctionnement, consultez la page Maîtriser les publications.
Créer un élément ou un raccourci #
Une catégorie peut contenir :
- des éléments créés directement dans cette catégorie ;
- des raccourcis vers des éléments déjà existants.
Cette possibilité permet de présenter un même objet dans plusieurs organisations sans le dupliquer.
Par exemple, une Datasource peut être présente :
- dans une catégorie métier ;
- dans une catégorie correspondant à un projet ;
- dans une catégorie liée à un environnement.
Le même objet est alors utilisé dans plusieurs contextes.
Supprimer un raccourci #
Lorsqu’une catégorie contient un raccourci, deux actions sont proposées :
- Retirer de la catégorie
- Supprimer
⚠️ Attention
Ces deux actions n’ont pas le même effet.
Retirer de la catégorieSupprime uniquement le raccourci présent dans la catégorie.
L’élément d’origine est conservé.
SupprimerSupprime définitivement l’élément d’origine ainsi que l’ensemble de ses raccourcis.
Cette action est irréversible.
Organiser efficacement ses développements #
L’utilisation des catégories permet d’adopter une organisation adaptée à chaque contexte.
Quelques exemples :
- organisation par métier (Ressources Humaines, Finance, Production…) ;
- organisation par client ;
- organisation par projet ;
- organisation par environnement (Développement, Recette, Préproduction, Production…) ;
- organisation par équipe ;
- organisation par domaine fonctionnel.
Une organisation cohérente facilite la navigation dans le Studio BiBOARD, améliore le travail collaboratif et simplifie la maintenance des développements.
Bonnes pratiques #
- Définir une convention de nommage commune.
- Éviter de multiplier les catégories inutiles.
- Utiliser les raccourcis plutôt que de dupliquer les éléments.
- Publier uniquement les catégories destinées à être partagées.
- Réserver les catégories personnelles aux développements en cours ou aux expérimentations.